Met NVIDIA als het best gepositioneerde aandeel om te voldoen aan de hardware-eisen van toekomstige AI-technologische ontwikkelingen, en in combinatie met het feit dat het bedrijf aangeeft actief te willen groeien in de generatieve AI-industrie, is de groei van de aandelenmarkt van NVIDIA slechts het begin van zijn weg om het grootste technologie aandeel op Wall Street te worden?
(Afbeelding: The Motley Fool)
De rol van NVIDIA in de AI-revolutie
NVIDIA heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd als leider in de ontwikkeling van geavanceerde grafische verwerkingseenheden (GPU’s). Maar het is hun rol in de opkomst van kunstmatige intelligentie die de aandacht heeft getrokken. Het bedrijf heeft zich snel gevestigd als een belangrijke speler in de AI-wereld, vooral omdat hun krachtige GPU’s perfect geschikt zijn voor de intensieve rekentaken die AI-algoritmen vereisen.
Door hun hardware te optimaliseren voor AI, heeft NVIDIA de weg vrijgemaakt voor innovatie in tal van sectoren, van autonome voertuigen tot gezondheidszorg en financiën. Dit heeft hun aandelenkoers gestaag zien stijgen, aangezien beleggers beseffen dat NVIDIA de toekomst van technologie vormgeeft.
Maxim Manturov, Hoofd van Investment Research bij Freedom Finance Europe, zegt dat: “Het bedrijf groeit snel en is goed gepositioneerd om te profiteren van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), de metaverse en andere nieuwe technologieën. Echter, de aandelenmarkt is volatiel en er zijn veel factoren die de prijs kunnen beïnvloeden, zoals veranderingen in rentetarieven, economische groei en het sentiment van investeerders.
Het koersdoel van $1000 is gebaseerd op een groeipercentage van 20% per jaar gedurende de komende 5 jaar. Dit is een zeer agressief groeipercentage, maar het is mogelijk dat NVIDIA dit kan bereiken als het bedrijf blijft presteren en de markten gunstig blijven. AI zal aanzienlijke omzetgroei genereren in het tweede kwartaal van 2023, met verwachte groeimomentum in de tweede helft van het jaar en daarna in 2024 en verder. Het bedrijf heeft ook een marktmonopolie op GPU’s gezien, aangezien de omzet verdubbelde en de verkoop van datacenters bijna verdrievoudigde op jaarbasis. Bovendien heeft het bedrijf een terugkeer naar groei gezien in zijn gamingactiviteiten, en hoewel de opbrengsten van professionele beeldvorming blijven dalen, compenseert de groei van datacenters ruimschoots, vooral omdat Nvidia samenwerkt met leveranciers om de capaciteit voor de rest van het boekjaar te vergroten. NVDA gelooft dat datacenters overstappen op versnelde computerkracht omdat dit wordt beschouwd als de meest kostenefficiënte en energiezuinige manier om te rekenen. Dit platform heeft het gebruik van generatieve kunstmatige intelligentietechnologie mogelijk gemaakt, wat aanzienlijke prestatieverbeteringen oplevert voor vele werkbelastingen. Dit leidt op zijn beurt tot extra vraag naar een dergelijk platform voor versnelde computerkracht. Het bedrijf beschouwt dit als een langetermijnindustrieovergang die zal zorgen voor duurzame sterke vraaggroei voor zijn datacenteractiviteiten.”
(Afbeelding: The Motley Fool)
De toekomst van generatieve AI
Een van de gebieden waar NVIDIA zijn stempel wil drukken, is generatieve kunstmatige intelligentie (AI). Dit omvat technologieën die in staat zijn om mensachtige creatieve output te genereren, zoals afbeeldingen, muziek, en zelfs volledige tekst. Het potentieel van generatieve AI is enorm, en NVIDIA is duidelijk van plan om een belangrijke speler te worden in deze opkomende markt.
Met generatieve AI kunnen computers unieke inhoud creëren, zoals kunstwerken of muziekstukken, die eerder het exclusieve domein van menselijke creativiteit waren. Dit opent nieuwe deuren voor industrieën zoals entertainment, reclame en design. Het potentieel voor kostenbesparingen en innovatie is enorm, wat verklaart waarom NVIDIA zo enthousiast is over deze technologie.
De generatieve AI zeepbel
Terwijl NVIDIA’s rol in de ontwikkeling van generatieve AI veelbelovend is, rijst de vraag of we ons in een zeepbel bevinden. Net zoals de metaverse en andere technologiehypes die eerder zijn gekomen en gegaan, kan de opwinding rond generatieve AI de aandelen van NVIDIA in een kunstmatige opwaartse spiraal brengen.
Een van de redenen tot bezorgdheid is dat beleggers soms te veel waarde toekennen aan toekomstige potentieel en niet genoeg rekening houden met de huidige inkomsten. NVIDIA heeft ongetwijfeld groeipotentieel in de generatieve AI-markt, maar het kan jaren duren voordat deze groei volledig wordt gerealiseerd. Dit betekent dat beleggers geduld moeten hebben en bereid moeten zijn om volatiliteit te accepteren.
De concurrentie en risico’s
Een ander aspect om te overwegen is de concurrentie. NVIDIA staat niet alleen in zijn streven naar generatieve AI-dominantie. Andere grote technologiebedrijven, waaronder Amazon, Google en Microsoft, investeren ook zwaar in deze ruimte. Het is een strijd om marktaandeel en innovatie, en er zijn geen garanties voor succes.
Bovendien brengt de technologische ontwikkeling risico’s met zich mee, waaronder ethische en privacykwesties. Het genereren van mensachtige inhoud kan vragen oproepen over auteursrechten, nepnieuws en manipulatie van media. Regulering kan een uitdaging vormen voor bedrijven die actief zijn in generatieve AI.
Diversifiëren
Terwijl NVIDIA zeker een opmerkelijke positie heeft verworven in de wereld van kunstmatige intelligentie en veelbelovend werk verricht op het gebied van generatieve AI, moeten beleggers voorzichtig blijven. De opwinding rond nieuwe technologieën kan gemakkelijk leiden tot overwaardering op de aandelenmarkt, en er zijn concurrentie- en reguleringsrisico’s die niet mogen worden genegeerd.
Het is verstandig om te diversifiëren en niet volledig te vertrouwen op de groei van één enkel technologiebedrijf. Een goed begrip van de specifieke risico’s en kansen van NVIDIA, evenals geduld en langetermijndenken, zijn essentieel voor beleggers die willen profiteren van de mogelijke groei van generatieve AI zonder in een zeepbel te belanden.
